Twee jonge vrouwen genieten van de geneugten van een grote ebbenhouten schacht, die zowel hun vagina's als anussen penetreert. Sean Michaels regisseert deze hete ontmoeting, met een ruime weergave van billen en poesje, evenals een indrukwekkende schenking.
Beschrijving: Sean Michaels bevredigt hun verlangens door een grote zwarte lul te vinden, hun kutjes en kontjes te vullen met zijn enorme lid. Deze interraciale ontmoeting is een wilde rit van intens plezier en met sperma gevulde bevrediging.