Kuvaus: Tuore-naamainen koulutyttö Lily Ray, innokas rahoittamaan hänen Berliinin asuntolan kaivauksia, vastaa valu puhelun. Keskellä kaupungin viehätysvoimaa, hän kohtaa Bodon, kokenut ammattilainen, joka mestarillisesti ohjaa hänet läpi hänen ensimmäinen aikuisten elokuva, paljastaen hänen nuorekas viehätys ja raaka aistillisuus.